Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена, угрожая людям. Но небеса не оставляют смертных без помощи — Чжун Куй, их верный страж, встает на пути тьмы.
Одолев дракона Пуду, он думал, что битва окончена. Однако темные силы не сдаются. Они ищут новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны удержать хаос. Борьба продолжается, и судьба миров снова в его руках.