Тёплый май, тихий городок вдали от фронта. Местные красавицы даже не догадываются, что их письма с фронта перехватывает застенчивый почтальон, бережно скрывая печальные вести. Но война диктует свои правила — скоро контроль над корреспонденцией перейдёт к военным.
Скромный труженик почты пока спасает жителей от горьких известий, подменяя тревожные строки пустыми конвертами. Однако его маленькая хитрость не может длиться вечно: в условиях военного времени за каждым письмом следят особые службы.