1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым днём Лыков погружается в пучину тайн, где сталкивается с необъяснимым злом. Оно бросает ему вызов, испытывая на прочность. Цена правды оказывается высока — под угрозой не только карьера, но и всё, что ему дорого. Придётся рискнуть всем, чтобы докопаться до истины.