Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: реальность ли перед ней или театральные декорации? Улицы индийского городка с их пестрыми масками и куклами, завораживающие песни — всё это напоминает ей сцену родного петербургского театра.
Грань между правдой и вымыслом стирается. То ли она бродит по шумной индийской площади, то ли стоит на знакомой подмостках, где когда-то играла. Девушка не понимает, где заканчивается спектакль и начинается её собственная жизнь.